6080Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズは高配当株投資としてオススメか調べる

6080のＭ＆Ａキャピタルパートナーズは安心して長期保有できる優良株なのか

安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか

そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

以下は最低限おさえておく項目です。

健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか

を判断しましょう。

当サイトはトップページの
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から各個別銘柄にリンクするようにしています

初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。

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Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズってどんな銘柄？

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズは東証プライムで取引されています。

決算は9月です。

業種はサービス業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

独立系Ｍ＆Ａ仲介会社。事業承継案件が得意で調剤薬局に強い顧客基盤。１６年にレコフを買収

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】Ｍ＆Ａ仲介100(2021.9)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

売上高は安定しているか

こちらを見る目的は業績が安定しているかを確認ためです。

一般的に高配当株はおじいちゃんな会社が多いです。
成長期は投資に回すので、配当が低くなりがちだからです。

ですので激しい右肩上がりはそもそも期待しません。
しかし、落ちていくのも困る、という程度でとらえましょう

「高配当を継続しているのに徐々に右肩上がり」な会社はねらい目かもしれません

横這い～右肩上がりか

増減が激しすぎないか

【Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2010/09	430600000
2011/09	571780000
2012/09	1073840000
2013/09	1157560000
2014/09	1667240000
2015/09	2847860000
2016/09	3755100000
2017/09	8337240000
2018/09	8018440000
2019/09	12592270000
2020/09	11871200000
2021/09	15161050000
2022/09	16220000000

EPSが安定しているか

1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。

色々と見方がありますが、高配当株的には

配当性向　＝　1株当たりの配当÷EPS　×100

という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。

ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。

右肩上がりになっているか

【Ｍ＆ＡキャピタルパートナーズのEPS推移と実数値】

日付	EPS
2010/09	4.15
2011/09	6.25
2012/09	12.63
2013/09	13.87
2014/09	18.26
2015/09	33.85
2016/09	38.75
2017/09	89.34
2018/09	67.30
2019/09	125.77
2020/09	109.18
2021/09	136.65
2022/09	143.11

営業利益率は10%以上か

儲かる仕事をしているかの判断をします。

売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると

「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」

と考えられます。

市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか

【Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2011/09	46.13
2012/09	53.92
2013/09	51.94
2014/09	49.40
2015/09	54.42
2016/09	49.54
2017/09	43.86
2018/09	39.48
2019/09	46.50
2020/09	42.55
2021/09	43.35
2022/09	42.04

自己資本比率は40%以上か

企業の安全性・健全性をみるために確認します。

経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。

40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。

40%以上か

【Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズの自己資本比率推移と実数値】

日付	自己資本比率
2010/09	60.3
2011/09	62.5
2012/09	58.0
2013/09	65.8
2014/09	77.9
2015/09	72.5
2016/09	75.5
2017/09	82.6
2018/09	86.6
2019/09	80.7
2020/09	85.0
2021/09	82.9

営業活動によるキャッシュフローが黒字か

本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。

キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。

営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。

毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか

【Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2011/09	154660000
2012/09	539780000
2013/09	345700000
2014/09	492800000
2015/09	1671900000
2016/09	1312610000
2017/09	3571500000
2018/09	1886380000
2019/09	5822550000
2020/09	3481100000
2021/09	6014990000