3299ムゲンエステートは高配当株投資としてオススメか調べる

3299のムゲンエステートは安心して長期保有できる優良株なのか

安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか

そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

以下は最低限おさえておく項目です。

健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか

を判断しましょう。

当サイトはトップページの
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から各個別銘柄にリンクするようにしています

初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。

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ムゲンエステートってどんな銘柄？

ムゲンエステートは東証プライムで取引されています。

決算は12月です。

業種は•s“®ŽY‹Æに分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

首都圏１都３県で中古不動産の買い取り・再販を展開。区分所有マンション、投資用不動産が柱

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】不動産売買94(10)、賃貸他6(34)(2021.12)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

売上高は安定しているか

こちらを見る目的は業績が安定しているかを確認ためです。

一般的に高配当株はおじいちゃんな会社が多いです。
成長期は投資に回すので、配当が低くなりがちだからです。

ですので激しい右肩上がりはそもそも期待しません。
しかし、落ちていくのも困る、という程度でとらえましょう

「高配当を継続しているのに徐々に右肩上がり」な会社はねらい目かもしれません

横這い～右肩上がりか

増減が激しすぎないか

【ムゲンエステートの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2009/12	7288470000
2010/12	11317430000
2011/12	11423070000
2012/12	12877010000
2013/12	20830000000
2014/12	30175000000
2015/12	45706000000
2016/12	57488000000
2017/12	63568000000
2018/12	53931000000
2019/12	39677000000
2020/12	34858000000
2021/12	33956000000
2022/12	38847000000

EPSが安定しているか

1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。

色々と見方がありますが、高配当株的には

配当性向　＝　1株当たりの配当÷EPS　×100

という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。

ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。

右肩上がりになっているか

【ムゲンエステートのEPS推移と実数値】

日付	EPS
2009/12	5.59
2010/12	15.94
2011/12	2.76
2012/12	13.63
2013/12	68.23
2014/12	90.85
2015/12	154.15
2016/12	121.32
2017/12	175.57
2018/12	137.77
2019/12	69.34
2020/12	24.98
2021/12	53.25
2022/12	55.96

営業利益率は10%以上か

儲かる仕事をしているかの判断をします。

売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると

「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」

と考えられます。

市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか

【ムゲンエステートの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2012/12	4.70
2013/12	10.82
2014/12	11.48
2015/12	13.40
2016/12	10.98
2017/12	11.20
2018/12	11.10
2019/12	7.96
2020/12	7.07
2021/12	6.90
2022/12	6.75

自己資本比率は40%以上か

企業の安全性・健全性をみるために確認します。

経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。

40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。

40%以上か

【ムゲンエステートの自己資本比率推移と実数値】

日付	自己資本比率
2009/12	27.6
2010/12	23.7
2011/12	0.0
2012/12	19.5
2013/12	18.5
2014/12	28.2
2015/12	25.3
2016/12	26.6
2017/12	32.5
2018/12	32.9
2019/12	33.2
2020/12	36.0
2021/12	37.4

営業活動によるキャッシュフローが黒字か

本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。

キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。

営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。

毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか

【ムゲンエステートの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2012/12	-377790000
2013/12	-3612000000
2014/12	-6444000000
2015/12	-7292000000
2016/12	-8723000000
2017/12	7266000000
2018/12	-7220000000
2019/12	3276000000
2020/12	10981000000
2021/12	3307000000